2023年1月14日時点の資産状況の公開です！
こんにちは、カーズです
パウエル議長の講演、CPIの発表など、重要イベントが目白押しでしたね
パウエル砲炸裂せずに良かったですね
CPIは市場予想通りの結果でした、インフレ鈍化が鮮明になってきましたね
今週は日本で政策会合があります、日経一波乱あるかな～
米国国債10年利回りは週ベースで下落し3.4%後半、
VIXは大幅下落し18後半です
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2022年1月で2年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2023年1月14日時点の投資に関する資産状況です
届きそうで届かない13百万円です
| 1月14時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 12,584,410円 |
| 取得金額 | 11,529,615円 |
| 評価損益 | +1,054,795円 |
| 損益率 | +9.1% |
先週の入金は0円、今月の入金は0円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 0円 |
| 投資信託 | 0円 | 0円 |
目標金額は3,000万です
| 1月14日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 17,415,590円 |
| 達成率 | 41.9％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～
21年の結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | |
|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
| 22年12月 | 12,501,172円 | 26.4% |
23年の状況です
| 時価評価額 | 先月比 | 22年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 22年12月 | 12,501,172円 | – | – |
| 23年1月 | – | – | – |
保有状況
ポートフォリオ
2023年1月14日時点のポートフォリオです
現金の保有率を高めです！
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 3,153,598円 | 25.1% |
| 投資信託 | 2,523,528円 | 20.1% |
| 個別株 | 0円 | 0.0% |
| 現金 | 6,907,284円 | 54.9% |
確定拠出年金
| 1月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 3,153,598円 |
| 取得金額 | 2,164,308円 |
| 評価損益 | +989,290円 |
| 損益率 | +45.7% |
先週比+57,664円です
大幅に増加です、PF全体的に増加していますね～
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
| 1月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,673,814円 |
| 取得金額 | 1,637,368円 |
| 評価損益 | +36,446円 |
| 損益率 | +2.2% |
先週比+20,691円です
こちらも増加していますね～
特に先進国インデックスが増えていましたね～
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です
| 1月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 849,714円 |
| 取得金額 | 820,655円 |
| 評価損益 | +29,059円 |
| 損益率 | +3.5% |
先週比+10,412円です
オルカンさんは若干の増加でしたね～
個別株/ETF（楽天証券）
今、保有している個別株はありません～
また、タイミングが良いときにインしようと思います！
| 1月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 0円 |
| 取得金額 | 0円 |
| 評価損益 | 0円 |
| 損益率 | 0% |
日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです～
日々のブログで利確したら掲載していきま～す
まとめ
2023年1月14日時点の投資に関する資産状況です
| 1月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 12,584,410円 |
| 取得金額 | 11,529,615円 |
| 評価損益 | +1,054,795円 |
| 損益率 | +9.1% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 1月14日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 17,415,590円 |
| 達成率 | 41.9％ |
先週は米国相場も堅調だったので資産が増加しましたね～
今週も堅調に推移してほしいですね
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