2023年8月12日時点の資産状況の公開です！
こんにちは、カーズです
ネガティブな発言、情報が発信されましたね
FRBメンバによるタカ派発言、ムーディーズが複数の地方銀行の格下げ
CPI、コアCPIは市場予想を下回る結果
但し、先月の前年比3.0%から3.2%と上昇
そしてPPIは市場予想を上回り、10年国債利回りも上昇・・・
米国国債10年利回りは上昇し4.1%半ば、VIXは上昇し14後半です
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2023年1月で3年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2023年8月12日時点の投資に関する資産状況です
15百万到達し、なんとかキープです！！
| 8月12時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 15,147,916円 |
| 取得金額 | 12,891,404円 |
| 評価損益 | +2,256,512円 |
| 損益率 | +17.5% |
先週の入金は0円、今月の入金は73,388円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 23,388円 |
| 投資信託 | 0円 | 50,000円 |
目標金額は3,000万です
| 8月12日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 14,852,084円 |
| 達成率 | 50.5％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～
21年の結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | |
|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
| 22年12月 | 12,501,172円 | 26.4% |
23年の状況です
| 時価評価額 | 先月比 | 22年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 22年12月 | 12,501,172円 | – | – |
| 23年1月 | 12,834,310円 | 2.7% | 2.7% |
| 23年2月 | 13,120,267円 | 2.4% | 5.1% |
| 22年3月 | 13,292,045円 | 1.1% | 6.3% |
| 22年4月 | 13,591,734円 | 2.4% | 8.9% |
| 22年5月 | 14,102,825円 | 3.6% | 12.8% |
| 22年6月 | 14,803,941円 | 5.0% | 18.5% |
| 22年7月 | 14,986,668円 | 1.4% | 20.1% |
保有状況
ポートフォリオ
2023年8月12日時点のポートフォリオです
投資信託の割合が増えてますね～
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 3,782,177円 | 25.0% |
| 投資信託 | 4,460,380円 | 29.4% |
| 個別株 | 0円 | 0.0% |
| 現金 | 6,905,359円 | 45.6% |
確定拠出年金
| 8月12日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 3,782,177円 |
| 取得金額 | 2,328,024円 |
| 評価損益 | +1,454,153円 |
| 損益率 | +62.5% |
先週比+7,873円です
若干、増加でした～
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
| 8月12日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 3,033,261円 |
| 取得金額 | 2,487,367円 |
| 評価損益 | 545,894円 |
| 損益率 | +18.0% |
先週比-17,153円です
S&P500が軟調な事もあってマイナスでした～
時価評価額が300万ギリギリキープです
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です
| 8月12日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,427,119円 |
| 取得金額 | 1,170,654円 |
| 評価損益 | +256,465円 |
| 損益率 | +21.9% |
先週比-5,454円です
オルカンさん若干のマイナスです
個別株/ETF（楽天証券）
今、保有している個別株はありません～
また、タイミングが良いときにインしようと思います！
| 8月12日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 0円 |
| 取得金額 | 0円 |
| 評価損益 | 0円 |
| 損益率 | 0% |
日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです～
日々のブログで利確したら掲載していきま～す
まとめ
2023年8月12日時点の投資に関する資産状況です
| 8月12日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 15,147,916円 |
| 取得金額 | 12,891,404円 |
| 評価損益 | +2,256,51円 |
| 損益率 | +17.5% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 8月12日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 14,852,084円 |
| 達成率 | 50.5％ |
決算シーズンも概ね終わり、経済指標で動意づく展開ですね
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