2023年10月14日時点の資産状況の公開です！
こんにちは、カーズです
中東地域の有事が発生したものの株価は上昇
FOMC議事録はサプライズ無し、高金利継続を示唆
PPI、CPIは市場予想を若干上回った事でインフレ懸念が再熱
インフレ懸念が再熱しつつも10年国債利回りが4.8%から4.6%前半まで下落
ラッセルが2%以上の下落、ボラが激しいですね～
10年国債利回りは下落し4.6%前半、VIXは上昇し19前半です
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2023年1月で3年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2023年10月14日時点の投資に関する資産状況です
もう少しで16百万に到達しそうです！！
| 10月14時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 15,818,557円 |
| 取得金額 | 13,409,860円 |
| 評価損益 | +2,408,697円 |
| 損益率 | +18.0% |
先週の入金は0円、今月の入金は76,882円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 26,882円 |
| 投資信託 | 0円 | 50,000円 |
目標金額は3,000万です
| 10月14日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 14,181,443円 |
| 達成率 | 52.7％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～
21年の結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | |
|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
| 22年12月 | 12,501,172円 | 26.4% |
23年の状況です
| 時価評価額 | 先月比 | 22年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 22年12月 | 12,501,172円 | – | – |
| 23年1月 | 12,834,310円 | 2.7% | 2.7% |
| 23年2月 | 13,120,267円 | 2.4% | 5.1% |
| 23年3月 | 13,292,045円 | 1.1% | 6.3% |
| 23年4月 | 13,591,734円 | 2.4% | 8.9% |
| 23年5月 | 14,102,825円 | 3.6% | 12.8% |
| 23年6月 | 14,803,941円 | 5.0% | 18.5% |
| 23年7月 | 14,986,668円 | 1.4% | 20.1% |
| 23年8月 | 15,482,736円 | 3.3% | 24.1% |
| 23年9月 | 15,676,233円 | 1.1% | 25.4% |
保有状況
ポートフォリオ
2023年10月14日時点のポートフォリオです
後少しで投資信託が500万、確定拠出年金が400万を超えそうです！
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 3,921,418円 | 24.8% |
| 投資信託 | 4,991,780円 | 31.6% |
| 個別株 | 0円 | 0.0% |
| 現金 | 6,905,359円 | 43.7% |
確定拠出年金
| 10月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 3,921,418円 |
| 取得金額 | 2,376,468円 |
| 評価損益 | +1,544,950円 |
| 損益率 | +65.0% |
先週比+105,160円です
全体的に上昇です、特に国内株式の戻しが大きかったです！
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
| 10月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 3,450,392円 |
| 取得金額 | 2,857,377円 |
| 評価損益 | 593,015円 |
| 損益率 | +17.2% |
先週比+101,760円です
米国の戻しもあって大幅に評価益が増加しています！
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です
| 10月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,541,388円 |
| 取得金額 | 1,270,656円 |
| 評価損益 | +270,732円 |
| 損益率 | +21.3% |
先週比+47,251円です
評価益が20%超えです、オルカンも戻しましたね！
個別株/ETF（楽天証券）
今、保有している個別株はありません～
また、タイミングが良いときにインしようと思います！
| 10月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 0円 |
| 取得金額 | 0円 |
| 評価損益 | 0円 |
| 損益率 | 0% |
日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです～
日々のブログで利確したら掲載していきま～す
まとめ
2023年10月14日時点の投資に関する資産状況です
| 10月14日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 15,818,557円 |
| 取得金額 | 13,409,860円 |
| 評価損益 | +2,408,697円 |
| 損益率 | +18.0% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 10月14日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 14,181,443円 |
| 達成率 | 52.7％ |
先週と違って株価も回復しましたね！
米国シーズン到来です、ボラが激しくなるのかな～
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