【先週比+228,758円】24年2月17日の資産状況

2024年2月17日時点の資産状況の公開です！

こんにちは、カーズです

CPI、PPIともに市場予想を上回る結果
サービス価格も上昇し、インフレ懸念が再熱です・・・
小売売上高は市場予想を下回る結果
季節性もあるとの事ですが、個人消費が弱まると米国企業の売上にも影響が・・・
本日月曜日は米国市場もお休み、今週はNVDAの決算です

米国国債10年利回りは上昇し4.2%後半、VIXは上昇し14前半です

投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！

自己紹介

簡単な自己紹介となります

役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・

同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！

その手段の1つが投資です

個人年金に関する記事も記載しています

資産状況サマリ

2024年2月17日時点の投資に関する資産状況です
入金と全体的に評価益も増加し、18百万円に到達です！

	2月17日時点
時価評価額	18,069,156円
取得金額	14,473,444円
評価損益	+3,595,712円
損益率	+24.5%

先週の入金は100,000円、今月の入金は200,000円です

	先週の入金額	今月の入金額
確定拠出年金	0円	0円
投資信託	100,000円	100,000円

目標金額は3,000万です

	2月17日時点
目標金額との差異	11,930,844円
達成率	60.2％

1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います

資産推移

21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～

昨年までの投資結果です

	時価評価額	21年4月比	通算
21年04月	4,514,882円	–	–
21年12月	9,992,060円	121.3%	121.3%
22年12月	12,501,172円	25.1%	176.9%
23年12月	16,746,856円	34.0%	270.9%

24年も増えて欲しいですね～

	時価評価額	先月比	23年12月比
23年12月	16,746,856円	–	–
24年1月	17,524,148円	4.6%	4.6%

保有状況

ポートフォリオ

2024年2月17日時点のポートフォリオです
現金と投信の割合が同じぐらいになってきましたね！

	時価評価額	割合
確定拠出年金	4,386,179円	24.3%
投資信託	6,856,467円	37.9%
個別株	0円	0.0%
現金	6,826,510円	37.8%

確定拠出年金

	2月17日時点
時価評価額	4,386,179円
取得金額	2,473,356円
評価損益	+1,912,823円
損益率	+77.3%

先週比+45,957円です
外国債券、海外株式、国内株式の評価益が2%ぐらい増加していますね～

投資信託①

楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは私が積み立ててる内容です

	2月17日時点
時価評価額	4,772,686円
取得金額	3,557,385円
評価損益	1,215,301円
損益率	+25.5%

先週比+105,954円です
入金分が含まれているものの、評価益も増加しています！

投資信託②

マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様が積み立ててる内容です

	2月17日時点
時価評価額	2,083,781円
取得金額	1,616,193円
評価損益	+467,588円
損益率	+28.9%

先週比+76,845円です
入金分が含まれていますが、増加です！

まとめ

2024年2月17日時点の投資に関する資産状況です

	2月17日時点
時価評価額	18,069,156円
取得金額	14,473,444円
評価損益	+3,595,712円
損益率	+24.8%

目標金額3,000万に対する状況です

	2月17日時点
目標金額との差異	11,930,844円
達成率	60.2％

本日月曜日は米国市場もお休み、今週はNVDAの決算です

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