2024年4月27日時点の資産状況の公開です！
こんにちは、カーズです
インフレ指標であるPCEは市場予想を上回る結果
経済指標であるPMIは製造業、サービス業共に市場予想を下回る結果
GDPのQ1速報値は市場予想を下回りました
スタグフレーションが意識されそうな結果です
そして決算はまちまちの結果です
TSLAは売上高減少、営業利益率大幅減少、METAは売上ガイダンスが予想を下回る内容
GOOGLE、MSFTは決算ビート！
今週はAMZNの決算、FOMCに注目です
米国国債10年利回りは上昇し4.6%半ば、VIXは下落し15前半です
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2024年1月で4年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2024年4月27日時点の投資に関する資産状況です
円安もあり19百万復帰です！
| 4月27日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 19,062,386円 |
| 取得金額 | 15,071,877円 |
| 評価損益 | +3,990,509円 |
| 損益率 | +26.5% |
先週の入金は0円、今月の入金は274,222円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 24,222円 |
| 投資信託 | 0円 | 250,000円 |
目標金額は3,000万です
| 4月27日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 10,937,614円 |
| 達成率 | 63.5％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～
昨年までの投資結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | 通算 | |
|---|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% | 121.3% |
| 22年12月 | 12,501,172円 | 25.1% | 176.9% |
| 23年12月 | 16,746,856円 | 34.0% | 270.9% |
24年も増えて欲しいですね～
| 時価評価額 | 先月比 | 23年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 23年12月 | 16,746,856円 | – | – |
| 24年1月 | 17,524,148円 | 4.6% | 4.6% |
| 24年2月 | 18,318,007円 | 4.5% | 9.4% |
| 24年3月 | 18,978,364円 | 3.6% | 13.3% |
保有状況
ポートフォリオ
2024年4月27日時点のポートフォリオです
コツコツの投資信託も8百万を超えました～
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 4,510,579円 | 23.7% |
| 投資信託 | 8,058,170円 | 42.3% |
| 個別株 | 0円 | 0.0% |
| 現金 | 6,493,637円 | 34.1% |
確定拠出年金
| 4月27日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 4,510,579円 |
| 取得金額 | 2,521,800円 |
| 評価損益 | +1,988,779円 |
| 損益率 | +78.9% |
4/30までメンテナンス中でした
保有している投資信託も増えていたから多分、増えているはずです
投資信託①
楽天証券とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは私が積み立ててる内容です
| 4月27日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 5,509,788円 |
| 取得金額 | 4,077,493円 |
| 評価損益 | 1,432,295円 |
| 損益率 | +26.0% |
先週比+130,540円です
米国相場軟調だったけど、円安効果が大きかったんでしょうね
投資信託②
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様が積み立ててる内容です
| 4月27日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,548,382円 |
| 取得金額 | 1,978,947円 |
| 評価損益 | +569,435円 |
| 損益率 | +28.8% |
先週比+42,573円です
評価益も増加し、もう少しで30%に復帰しそうです！
まとめ
2024年4月27日時点の投資に関する資産状況です
| 4月27日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 19,062,386円 |
| 取得金額 | 15,071,877円 |
| 評価損益 | +3,990,509円 |
| 損益率 | +26.5% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 4月27日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 10,937,614円 |
| 達成率 | 63.5％ |
GOOGLE、MSFTの決算ビートで流れ変わってくれると良いですね～
今週はAMZNの決算、FOMCに注目です
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