【先週比+308,171円】24年5月11日の資産状況

2024年5月11日時点の資産状況の公開です！

こんにちは、カーズです

FRBメンバーのタカ派発言相次ぎましたね
先々週の雇用統計に引き続き、新規失業保険申請件数が市場予想を上回る結果
23万件超えで23年8月以来高水準、雇用に陰りが？
米国国債10年利回りも一時4.4%台に下落です
材料乏しい中、NYダウが8日続伸です！

米国国債10年利回りは下落し4.5%前半、VIXは下落し12半ばです

投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！

自己紹介
資産状況サマリ
資産推移
保有状況
まとめ

自己紹介

簡単な自己紹介となります

・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2024年1月で4年目になりました！

役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・

同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！

その手段の1つが投資です

個人年金に関する記事も記載しています

個人年金保険で資産形成を図る？（個人年金保険状況）

資産形成の1つの手段として個人年金保険を利用しています。個人年金保険のメリットやデメリット、現在契約している契約内容等をご紹介します。

資産状況サマリ

2024年5月11日時点の投資に関する資産状況です
先々週末の上昇分も反映されたので資産増加してました～！

	5月11日時点
時価評価額	19,606,889円
取得金額	15,196,098円
評価損益	+4,410,791円
損益率	+29.0%

先週の入金は0円、今月の入金は124,222円です

	先週の入金額	今月の入金額
確定拠出年金	0円	24,222円
投資信託	0円	100,000円

目標金額は3,000万です

	5月11日時点
目標金額との差異	10,393,111円
達成率	65.4％

【先週比-98,129円】24年5月4日の資産状況

24年4月4日時点の資産状況です。先週比-98,129円です。 FOMCパウエル議長の発言はややハト派？インフレ上昇を認めつつも年内利下げは否定。雇用コスト指数が市場予想を上回りインフレ懸念が再熱。注目が集まった雇用統計では雇用者数、平均時給ともに市場予想を下回る結果。一時上昇していた米国国債10年利回りも4.5%台に下落です。 ISM製造業、ISM非製造業は市場予想を下回り、米国経済が若干弱くなっている？ APPLの決算はクリア、大型テック企業の決算もマチマチでした。

1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います

資産推移

21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～

昨年までの投資結果です

	時価評価額	21年4月比	通算
21年04月	4,514,882円	–	–
21年12月	9,992,060円	121.3%	121.3%
22年12月	12,501,172円	25.1%	176.9%
23年12月	16,746,856円	34.0%	270.9%

23年の増益率は+34.0%！！

23年の増益率は+34.0%でした！ 2023年の相場が終わりましたね～ 2023年は順調にインフレもピークから下落です。株価も底をうち12月に年初来高値を更新、最高値更新まであと一歩です。引き続き24年も毎月20万円の入金、パフォーマンス10%を目標に頑張っていこうと思います！

24年も増えて欲しいですね～

	時価評価額	先月比	23年12月比
23年12月	16,746,856円	–	–
24年1月	17,524,148円	4.6%	4.6%
24年2月	18,318,007円	4.5%	9.4%
24年3月	18,978,364円	3.6%	13.3%
24年4月	19,396,847円	2.2%	15.8%