2021年8月7日時点の資産状況（先週比+144,395円）

こんにちは、カーズです

2021年8月7日時点の資産状況の公開です！

先週は投資信託の入金や個別株の上昇もあり、資産は増加しました～

投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！

自己紹介

簡単な自己紹介となります

役職無しの普通のサラリーマンです

給与も最近では頭打ち状態です・・・

同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね

とは言え、老後もやってきます。少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！

その手段の1つが投資です

資産状況サマリ

2021年8月7日時点の投資に関する資産状況です

時価評価額	5,691,164円
取得金額	4,691,431円
評価損益	+999,733円
損益率	+21.3%

先週は投資信託の入金や個別株の上昇もあり、資産は増加しました！

先週は83,388円の入金です。入金の内訳です

	入金額
確定拠出年金	23,388円
投資信託	60,000円
個別株	0円
現金	0円

目標金額は2,000万です

目標金額との差異	14,308,836円
達成率	28.5％
先週比	+1.1%

到達可能な目標を立てて、途中で息切れしないようにしたいと思います(笑)

資産推移

2021年4月からの資産推移となります

　

	時価評価額	先月比
2021年04月	4,514,882円	–
2021年05月	4,694,109円	4.0%
2021年06月	4,966,932円	5.8%
2021年07月	5,546,769円	11.7%

反省点として、4月以前はきちんと管理をしていなかったので、増えたのか減ったのか感覚管理でした・・・

資産状況をきちんと管理するようになり、正しく状況を把握できるようになりつつあります！

何より資産の増加が見える化され、モチベーションアップに繋がっています！！

保有状況

ポートフォリオ

2021年8月7日時点のポートフォリオです

確定拠出年金	2,570,489円	45.2%
投資信託	713,160円	12.5%
個別株	1,662,582円	29.2%
現金	744,933円	13.1%

投資信託、個別株の割合を増やしていきたいですね～

確定拠出年金

時価評価額：2,570,489円（先週比+31,955円）
取得金額　：1,778,805円、評価損益：+791,684円、損益率：+44.5%

先月比+31,955円ですが、その内の23,388円が入金によるものです
評価益も増加しています！
確定拠出年金の評価益が安心を与えますね～

投資信託（楽天証券）

時価評価額：461,847円（先週比+63,712円）
取得金額　：429,589円、評価損益：+32,258円、損益率：+7.5%

楽天証券で積立を行っている投資信託です。つみたてNISAも含みます

先月比+63,712円ですが、その内の60,000円が入金によるものです
評価益も増加しています！

投資信託（マネックス証券）

時価評価額：251,313円（先週比+2,060円）
取得金額　：233,100円、評価損益：+18,213円、損益率：+7.8%

奥様のつみたてNISAです
先週比で損益が+0.9%改善していますね～

個別株（楽天証券）

時価評価額：1,662,582円 （先週比+46,484円）
取得金額　：1,505,004円、評価損益：+157,578円、損益率：+10.5%

入金はありませんでしたが、先週比で損益が+3.2%改善していますね～

まとめ

2021年8月7日時点の投資に関する資産状況です

時価評価額	5,691,164円
取得金額	4,691,431円
評価損益	+999,733円
損益率	+21.3%

目標金額2,000万に対する状況です

目標金額との差異	14,308,836円
達成率	28.5％
先週比	+1.1%

到達可能な目標を立てて、途中で息切れしないように、コツコツ入金し資産を増やしていきたいと思います

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