こんにちは、カーズです
2021年11月13日時点の資産状況の公開です！
11月相場の1週目は米国相場堅調でしたが、先週はイマイチでした～
イーロン・マスクの株売却騒動等々あり、入金を除くと-12万です・・・
ほとんどテスラの下げ分かな・・・
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2021年11月13日時点の投資に関する資産状況です
もう少しで時価評価額が1000万を突破しそうです～！
| 11月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 9,531,788円 |
| 取得金額 | 7,649,327円 |
| 評価損益 | +1,882,461円 |
| 損益率 | +24.6% |
先週の入金は211,127円、今月の入金は618,297円です
入金の内訳です（為替の影響で端数があります）
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 23,388円 |
| 投資信託 | 60,000円 | 140,001円 |
| 個別株／現金 | 151,127円 | 454,908円 |
目標金額は2,000万です
| 11月13日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 10,468,212円 |
| 達成率 | 47.7％ |
到達可能な目標を立てて、途中で息切れしないようにしたいと思います(笑)
資産推移
2021年4月からの資産推移となります
順調に増えてますね～
| 時価評価額 | 先月比 | 21年4月比 | |
|---|---|---|---|
| 2021年04月 | 4,514,882円 | – | – |
| 2021年05月 | 4,694,109円 | 4.0% | 4.0% |
| 2021年06月 | 4,966,932円 | 5.8% | 10.0% |
| 2021年07月 | 5,546,769円 | 11.7% | 22.9% |
| 2021年08月 | 5,947,940円 | 7.2% | 31.7% |
| 2021年09月 | 6,389,017円 | 7.4% | 41.5% |
| 2021年10月 | 8,642,050円 | 35.3% | 91.4% |
反省点として、4月以前はきちんと管理をしていなかったので、増えたのか減ったのか感覚管理でした・・・
資産状況をきちんと管理するようになり、正しく状況を把握できるようになりつつあります！
何より資産の増加が見える化され、モチベーションアップに繋がっています！！
保有状況
ポートフォリオ
2021年11月13日時点のポートフォリオです
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 2,858,334円 | 30.4% |
| 投資信託 | 1,323,003円 | 13.9% |
| 個別株 | 3,847,039円 | 40.4% |
| 現金 | 1,503,412円 | 15.8% |
TSLAの一部売却、PLTRの損切りで現金が増えましたね～
確定拠出年金
| 11月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,858,334円 |
| 取得金額 | 1,848,969円 |
| 評価損益 | +1,009,365円 |
| 損益率 | +54.6% |
先週比-16,099円でした、微下げですね～
評価損益100万超えキープで～す！
コツコツ積み立て、複利効果もあり、これからが楽しみですね～
投資信託（楽天証券）
楽天証券で積立を行っている投資信託と私のつみたてNISAです
| 11月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 948,723円 |
| 取得金額 | 858,589円 |
| 評価損益 | +90,134円 |
| 損益率 | +10.5% |
先週比+57,971円です！
スポット購入60,000円が含まれるので、若干マイナスです・・・
投資信託（マネックス証券）
奥様のつみたてNISAです
| 11月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 374,213円 |
| 取得金額 | 333,000円 |
| 評価損益 | +41,280円 |
| 損益率 | +12.4% |
先週比+67円です
2日間の調整があって、評価益の動きはほとんど無しですね。
流石、投資信託です！
個別株/ETF（楽天証券）
保有している個別株とETFです
| 11月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 3,847,039円 |
| 取得金額 | 3,105,357円 |
| 評価損益 | +741,682円 |
| 損益率 | +23.9% |
新規に購入した銘柄がこれから伸びてくると嬉しいですね～
PLTR、前回の決算から持ってましたが、先日の決算で下落したので、売却です・・・
また、チャンスがあれば買戻ししたいと思います
まとめ
2021年11月13日時点の投資に関する資産状況です
| 11月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 9,531,788円 |
| 取得金額 | 7,649,327円 |
| 評価損益 | +1,882,461円 |
| 損益率 | +24.6% |
目標金額2,000万に対する状況です
| 11月13日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 10,468,212円 |
| 達成率 | 47.7％ |
到達可能な目標を立てて、途中で息切れしないように、コツコツ入金し資産を増やしていきたいと思います
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