こんにちは、カーズです
2022年2月5日時点の資産状況の公開です！
1月は散々な相場でしたが、2月相場の1週目は順調な滑り出しでした！
GAFAMの中でFB以外は好決算！
そして先週金曜日の雇用統計の結果による下落も無くてホッとしています
アノマリーでいくと2月は弱い相場ですが、どうでしょうね～
投資信託の評価益が改善した事で資産も増加しました～
個別銘柄の評価益も増加すると嬉しいですね～！
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2022年1月で2年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2022年2月5日時点の投資に関する資産状況です
早く1000万に戻りたいですね～
| 2月5日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 9,727,665円 |
| 取得金額 | 8,689,711円 |
| 評価損益 | +1,037,954円 |
| 損益率 | +11.9% |
先週の入金は73,388円、今月の入金は73,388円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 23,388円 | 23,388円 |
| 投資信託 | 50,000円 | 50,000円 |
目標金額は3,000万です
| 2月5日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 20,272,335円 |
| 達成率 | 32.4％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
22年1月は資産が大幅に減少です・・・
21年の結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | |
|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
22年の状況です。1月はマイナススタートです・・・
| 時価評価額 | 先月比 | 21年4月比 | |
|---|---|---|---|
| 21年12月 | 9,992,060円 | – | – |
| 22年1月 | 9,497,887円 | -4.9% | -4.9% |
保有状況
ポートフォリオ
2022年2月5日時点のポートフォリオです
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 2,873,188円 | 29.5% |
| 投資信託 | 2,500,702円 | 25.7% |
| 個別株 | 1,913,784円 | 19.7% |
| 現金 | 2,439,991円 | 25.1% |
確定拠出年金
| 2月5日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,873,188円 |
| 取得金額 | 1,919,133円 |
| 評価損益 | +954,055円 |
| 損益率 | +49.7% |
先週比+144,527円です！
23,388円の入金が含まれますが、大幅に増加です！
一時期、評価益が100万もあったので早く戻して欲しいですね～
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
| 2月5日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,042,107円 |
| 取得金額 | 2,018,589円 |
| 評価損益 | +23,,518円 |
| 損益率 | +1.2% |
先週比+64,885円でした！
50,000円の入金が含まれますが、評価益が増加です！
評価損益がマイナスからプラスに変わりました～
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAです
| 2月5日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 458,595円 |
| 取得金額 | 432,900円 |
| 評価損益 | +25,695円 |
| 損益率 | +5.9% |
先週比+5,500円です！
ちょい増加ですね～一時期は損益率も+10%超えていたので戻して欲しいですね～
個別株/ETF（楽天証券）
保有している個別株です
| 2月5日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,913,784円 |
| 取得金額 | 1,879,098円 |
| 評価損益 | +34,686円 |
| 損益率 | +1.8% |
先週は上げ下げあり、トータルで+6,077円でした～
増えただけ良しですね～
まとめ
2022年2月5日時点の投資に関する資産状況です
| 2月5日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 9,727,665円 |
| 取得金額 | 8,689,711円 |
| 評価損益 | +1,037,954円 |
| 損益率 | +11.9% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 2月5日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 20,272,335円 |
| 達成率 | 32.4％ |
2022年相場の2ヶ月目に突入です
先週は大幅に増加しましたが、アノマリーでは2月は弱い相場なので、ぬか喜びにならないようにしたいですね～
ちょっとでも資産が増加すると、やっぱり嬉しいですね(＾◇＾)
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