こんにちは、カーズです
2022年3月26日時点の資産状況の公開です！
先々週のFOMCの声明を受けて、短期的に上昇トレンド中です。
また、10年国債利回りや原油WTIが上昇する中、株価も堅調に上昇していますね。
不確定要素が無くなったから上昇しているのかな？
円安効果もあり資産がかなり増加です！
引き続き淡々と積み立てしていこうと思います
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2022年1月で2年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2022年3月26日時点の投資に関する資産状況です
| 3月26日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 10,586,962円 |
| 取得金額 | 9,085,906円 |
| 評価損益 | +1,501,056円 |
| 損益率 | +16.5% |
先週の入金は83,333円、今月の入金は190,020円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 23,388円 |
| 投資信託 | 83,333円 | 83,300円 |
目標金額は3,000万です
| 3月26日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 19,413,038円 |
| 達成率 | 35.3％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
22年2月はプラスでした！
3月最終週です、3月の結果はどうなるかな～
21年の結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | |
|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
22年の状況です
| 時価評価額 | 先月比 | 21年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 21年12月 | 9,992,060円 | – | – |
| 22年1月 | 9,497,887円 | -4.9% | -4.9% |
| 22年2月 | 9,802,499円 | 3.2% | -1.9% |
保有状況
ポートフォリオ
2022年3月26日時点のポートフォリオです
まだ、現金の保有割合はキープしています～
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 2,974,448円 | 28.1% |
| 投資信託 | 2,083,665円 | 19.7% |
| 個別株 | 2,145,619円 | 20.3% |
| 現金 | 3,383,230円 | 32.0% |
確定拠出年金
| 3月26日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,974,448円 |
| 取得金額 | 1,942,521円 |
| 評価損益 | +1,031,927円 |
| 損益率 | +53.1% |
先週比+117,426円です
大幅に増加しました～
損益率が100万回復です！！
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
| 3月26日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,481,554円 |
| 取得金額 | 1,355,543円 |
| 評価損益 | +126,011円 |
| 損益率 | +8.5% |
先週比+73,668円です
こちらも大幅に上昇です！
先進国株式インデックスの先週の評価益が+8.2%から+13.6%まで回復してますね～
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です
| 3月26日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 602,111円 |
| 取得金額 | 549,533円 |
| 評価損益 | +52,578円 |
| 損益率 | +6.1% |
先週比+107,304円です！
入金83,333円が含まれていますが、評価益も増加していますね～
マネックスカードで積み立て開始で～す！
個別株/ETF（楽天証券）
保有している個別株です
| 3月26日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,145,619円 |
| 取得金額 | 1,855,079円 |
| 評価損益 | +290,540円 |
| 損益率 | +15.7% |
先週比+159,261円です！
全銘柄が上昇しましたね～
円安の影響が大きいですね～
まとめ
2022年3月26日時点の投資に関する資産状況です
| 3月26日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 10,586,962円 |
| 取得金額 | 9,085,906円 |
| 評価損益 | +1,501,056円 |
| 損益率 | +16.5% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 3月26日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 19,413,038円 |
| 達成率 | 35.3％ |
先々週のFOMCの声明を受けて、短期的に上昇トレンド中です
また、10年国債利回りや原油WTIが上昇する中、株価も堅調に上昇していますね～
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