こんにちは、カーズです
2022年6月4日時点の資産状況の公開です！
先週は株価の乱高下ありましたが資産は増加でした！
先週金曜日の雇用統計が堅調な内容だったので株価が下落しましたね
投信には反映されていないので、来週目減りしちゃいますね～（泣）
今週はCPIの発表もあるし、経済指標の結果によって株価も乱高下しそうですね～
ドル円が130円に戻りましたね～
円安は唯一の救いですね～
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2022年1月で2年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2022年6月4日時点の投資に関する資産状況です
11百万に到達～！やったね！
| 6月4時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 11,059,977円 |
| 取得金額 | 9,863,530円 |
| 評価損益 | +1,196,447円 |
| 損益率 | +12.1% |
先週の入金は73,388円、今月の入金は73,388円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 23,388円 | 23,388円 |
| 投資信託 | 50,000円 | 50,000円 |
目標金額は3,000万です
| 6月4日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 18,940,023円 |
| 達成率 | 36.9％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
22年3月は大きくプラスでした！
21年の結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | |
|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
22年の状況です
| 時価評価額 | 先月比 | 21年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 21年12月 | 9,992,060円 | – | – |
| 22年1月 | 9,497,887円 | -4.9% | -4.9% |
| 22年2月 | 9,802,499円 | 3.2% | -1.9% |
| 22年3月 | 10,619,088円 | 8.3% | 6.3% |
| 22年4月 | 10,523,648円 | -0.9% | 5.3% |
| 22年5月 | 10,885,252円 | 3.4% | 9.4% |
保有状況
ポートフォリオ
2022年6月4日時点のポートフォリオです
現金の保有割合は高めで～す
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 3,022,781円 | 27.3% |
| 投資信託 | 2,558,239円 | 23.1% |
| 個別株 | 767,793円 | 6.9% |
| 現金 | 4,711,164円 | 42.6% |
確定拠出年金
| 6月4日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 3,022,781円 |
| 取得金額 | 2,012,685円 |
| 評価損益 | +1,010,096円 |
| 損益率 | +50.2% |
先週比+54,865円です！
入金はあったものの資産増加してますね～
評価損益も1百万復活で～す！
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
| 6月4日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,886,463円 |
| 取得金額 | 1,773,081円 |
| 評価損益 | +113,382円 |
| 損益率 | +6.0% |
先週比+81,049円です！
こちらも入金があったけど、増加していますね～
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です
| 6月4日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 671,776円 |
| 取得金額 | 619,468円 |
| 評価損益 | +52,308円 |
| 損益率 | +8.4% |
先週比+9,838円です～
増加していますね～
もう少しで評価益も10%に戻りそうです～
個別株/ETF（楽天証券）
保有している個別株です
| 6月4日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 767,793円 |
| 取得金額 | 747,132円 |
| 評価損益 | +20,661円 |
| 損益率 | +2.8% |
ERXは高値警戒感もあり利確進めました～
また、下落したら買い増ししようかなと思います！
NVGSはボックス圏をブレイクしそうだったので購入です
どうなるかな～
まとめ
2022年6月4日時点の投資に関する資産状況です
| 6月4日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 11,059,977円 |
| 取得金額 | 9,863,530円 |
| 評価損益 | +1,196,447円 |
| 損益率 | +12.1% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 6月4日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 18,940,023円 |
| 達成率 | 36.9％ |
先週も乱高下が激しい一週間でしたね
今週はCPIの発表もあるので乱高下あるんでしょうね～
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