【先週比+87,910円】23年1月14日の資産状況

2023年1月14日時点の資産状況の公開です！

こんにちは、カーズです

パウエル議長の講演、CPIの発表など、重要イベントが目白押しでしたね
パウエル砲炸裂せずに良かったですね
CPIは市場予想通りの結果でした、インフレ鈍化が鮮明になってきましたね
今週は日本で政策会合があります、日経一波乱あるかな～

米国国債10年利回りは週ベースで下落し3.4%後半、
VIXは大幅下落し18後半です

投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！

自己紹介
資産状況サマリ
資産推移
保有状況
まとめ

自己紹介

簡単な自己紹介となります

・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2022年1月で2年目になりました！

役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・

同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！

その手段の1つが投資です

個人年金に関する記事も記載しています

個人年金保険で資産形成を図る？（個人年金保険状況）

資産形成の1つの手段として個人年金保険を利用しています。個人年金保険のメリットやデメリット、現在契約している契約内容等をご紹介します。

資産状況サマリ

2023年1月14日時点の投資に関する資産状況です
届きそうで届かない13百万円です

	1月14時点
時価評価額	12,584,410円
取得金額	11,529,615円
評価損益	+1,054,795円
損益率	+9.1%

先週の入金は0円、今月の入金は0円です

	先週の入金額	今月の入金額
確定拠出年金	0円	0円
投資信託	0円	0円

目標金額は3,000万です

	1月14日時点
目標金額との差異	17,415,590円
達成率	41.9％

【先週比-4,672円】23年1月7日の資産状況

23年1月7日時点の資産状況です。先週比-4,672円です。 FOMCの議事録発表、PMI発表、雇用統計等、重要イベントが目白押しでしたね。その中でも6日に発表された雇用統計の平均時給が市場予想を下回ったのは市場に好感されましたね～米国市場も反応し指数が2%以上の大幅上昇でしたね！

1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います

資産推移

21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～

21年の結果です

	時価評価額	21年4月比
21年04月	4,514,882円	–
21年12月	9,992,060円	121.3%
22年12月	12,501,172円	26.4%

22年のパフォーマンスは-0.1%！

2022年のパフォーマンスは-0.1%でした！この2022年は色々な事が凝縮された1年でしたね。 S&P500が-19.44%だったので、素晴らしい成績ですね（笑）大きな損害を出すことも無く生き延びることができました～ 23年は毎月20万円の入金、パフォーマンス10%を目標に頑張っていこうと思います！

23年の状況です

	時価評価額	先月比	22年12月比
22年12月	12,501,172円	–	–
23年1月	–	–	–

【先月比-145,283円】22年12月末の資産状況

22年12月末時点の資産状況です。先月比-145,283円でした。 11月に引き続き12のCPIも市場予想を下回る結果でしたね！株価上昇すると思いきやCPIの結果では反応しませんでした・・・ 12月に意識されたのは利回り上昇による実経済の影響。次の関心事はリセッションです。

保有状況

ポートフォリオ

2023年1月14日時点のポートフォリオです
現金の保有率を高めです！

	時価評価額	割合
確定拠出年金	3,153,598円	25.1%
投資信託	2,523,528円	20.1%
個別株	0円	0.0%
現金	6,907,284円	54.9%

確定拠出年金

	1月14日時点
時価評価額	3,153,598円
取得金額	2,164,308円
評価損益	+989,290円
損益率	+45.7%

先週比+57,664円です
大幅に増加です、PF全体的に増加していますね～

投資信託（楽天証券）

楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです

	1月14日時点
時価評価額	1,673,814円
取得金額	1,637,368円
評価損益	+36,446円
損益率	+2.2%

先週比+20,691円です
こちらも増加していますね～
特に先進国インデックスが増えていましたね～

投資信託（マネックス証券）

マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です

	1月14日時点
時価評価額	849,714円
取得金額	820,655円
評価損益	+29,059円
損益率	+3.5%

先週比+10,412円です
オルカンさんは若干の増加でしたね～

個別株/ETF（楽天証券）

今、保有している個別株はありません～
また、タイミングが良いときにインしようと思います！

	1月14日時点
時価評価額	0円
取得金額	0円
評価損益	0円
損益率	0%

日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです～
日々のブログで利確したら掲載していきま～す

まとめ

2023年1月14日時点の投資に関する資産状況です

	1月14日時点
時価評価額	12,584,410円
取得金額	11,529,615円
評価損益	+1,054,795円
損益率	+9.1%

目標金額3,000万に対する状況です

	1月14日時点
目標金額との差異	17,415,590円
達成率	41.9％

先週は米国相場も堅調だったので資産が増加しましたね～
今週も堅調に推移してほしいですね

最後まで購読頂き、誠にありがとうございます。
クリックして頂けると大変、励みになります！

にほんブログ村

人気ブログランキング

楽天ROOMも始めました～
どうぞお立ち寄りください～