2023年4月8日時点の資産状況の公開です！
こんにちは、カーズです
週初めにOPEC+の減産発表を受けてエネルギーセクターが上昇
その後の経済指標では求人件数、ADP非農業部門雇用者数は市場予想を下回り、失業保険申請件数は市場予想を上回る結果でした
雇用統計は市場予想通り、これまで堅調だった労働市場にも少し陰りが見えてきたのかな？
ISM非製造業指数も市場予想を下回りました
リセッションが意識され株価も軟調な展開でした
今週はCPIの発表を控えています、どんな相場展開になるんでしょうね
米国国債10年利回りは下落し3.3%後半、VIXは下落し18半ばです
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2023年1月で3年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2023年4月8日時点の投資に関する資産状況です
13百万円をキープしています！
| 4月8日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 13,264,200円 |
| 取得金額 | 12,048,819円 |
| 評価損益 | +1,215,381円 |
| 損益率 | +10.1% |
先週の入金は0円、今月の入金は23,388円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 23,388円 |
| 投資信託 | 0円 | 0円 |
目標金額は3,000万です
| 4月8日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 16,735,800円 |
| 達成率 | 44.2％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～
21年の結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | |
|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
| 22年12月 | 12,501,172円 | 26.4% |
23年の状況です
| 時価評価額 | 先月比 | 22年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 22年12月 | 12,501,172円 | – | – |
| 23年1月 | 12,834,310円 | 2.7% | 2.7% |
| 23年2月 | 13,120,267円 | 2.2% | 5.0% |
| 22年3月 | 13,292,045円 | 1.3% | 6.3% |
保有状況
ポートフォリオ
2023年4月8日時点のポートフォリオです
投資信託も300万台突破です！
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 3,274,528円 | 24.7% |
| 投資信託 | 3,083,357円 | 23.2% |
| 個別株 | 0円 | 0.0% |
| 現金 | 6,906,315円 | 52.1% |
確定拠出年金
| 4月8日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 3,274,528円 |
| 取得金額 | 2,234,472円 |
| 評価損益 | +1,040,056円 |
| 損益率 | +46.5% |
先週比+1,004円です
株式の下落分を債権がカバーしたって感じでした
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
| 4月8日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,052,089円 |
| 取得金額 | 1,937,376円 |
| 評価損益 | 114,713円 |
| 損益率 | +5.6% |
先週比-17,517円です
米国相場の下落もあって評価益も減少です
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です
| 4月8日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,031,268円 |
| 取得金額 | 970,656円 |
| 評価損益 | +60,612円 |
| 損益率 | +6.2% |
先週比-11,356円です
流石のオルカンさんも下落で～す
個別株/ETF（楽天証券）
今、保有している個別株はありません～
また、タイミングが良いときにインしようと思います！
| 4月8日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 0円 |
| 取得金額 | 0円 |
| 評価損益 | 0円 |
| 損益率 | 0% |
日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです～
日々のブログで利確したら掲載していきま～す
まとめ
2023年4月8日時点の投資に関する資産状況です
| 4月8日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 13,264,200円 |
| 取得金額 | 12,048,819円 |
| 評価損益 | +1,215,381円 |
| 損益率 | +10.1% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 4月8日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 16,735,800円 |
| 達成率 | 44.2％ |
弱い経済指標が相次ぎリセッションが意識される展開でしたね
CPIの発表を控える中、どんな相場展開になるんでしょうね～
最後まで購読頂き、誠にありがとうございます。
クリックして頂けると大変、励みになります！
楽天ROOMも始めました～
どうぞお立ち寄りください～
