2023年5月13日時点の資産状況の公開です！
こんにちは、カーズです
CPIの結果は概ね市場予想通りの結果、統合CPIは2年ぶりに5%を下回り4.9%
次の日に発表されたPPIも市場予想を下回る結果、インフレ鈍化傾向
ミシガン大消費者心理調査でインフレ予測の上昇率が年率3.2%と上昇
将来的なインフレ予測が上昇した事もあり国債利回りが上昇
失業保険申請件数は市場予想を上回る結果、景気後退を意識させる内容
AI搭載の検索機能を発表したGOOGLは株価上昇です
米国国債10年利回りは上昇し3.4%半ば、VIXは変わらず17前半です
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2023年1月で3年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2023年5月13日時点の投資に関する資産状況です
もう少しで14百万円到達しそうでしたが、足踏みです・・・
| 5月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 13,675,199円 |
| 取得金額 | 12,221,993円 |
| 評価損益 | +1,453,206円 |
| 損益率 | +11.9% |
先週の入金は23,388円、今月の入金は23,388円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 23,388円 | 23,388円 |
| 投資信託 | 0円 | 0円 |
目標金額は3,000万です
| 5月13日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 16,324,801円 |
| 達成率 | 45.6％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～
21年の結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | |
|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
| 22年12月 | 12,501,172円 | 26.4% |
23年の状況です
| 時価評価額 | 先月比 | 22年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 22年12月 | 12,501,172円 | – | – |
| 23年1月 | 12,834,310円 | 2.7% | 2.7% |
| 23年2月 | 13,120,267円 | 2.4% | 5.1% |
| 22年3月 | 13,292,045円 | 1.1% | 6.3% |
| 22年4月 | 13,591,734円 | 2.4% | 8.9% |
保有状況
ポートフォリオ
2023年5月13日時点のポートフォリオです
投資信託も300万台突破です！
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 3,416,545円 | 25.0% |
| 投資信託 | 3,352,550円 | 24.5% |
| 個別株 | 0円 | 0.0% |
| 現金 | 6,906,104円 | 50.5% |
確定拠出年金
| 5月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 3,416,545円 |
| 取得金額 | 2,257,860円 |
| 評価損益 | +1,158,685円 |
| 損益率 | +51.3% |
先週比-49,719円です
株価の増減はなかったんですが、債券が下落しちゃいましたね・・・
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
| 5月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,231,206円 |
| 取得金額 | 2,037,370円 |
| 評価損益 | 193,836円 |
| 損益率 | +8.7% |
先週比-68,541円です
損益率も10%を超えていたのに下回っちゃいました・・・
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です
| 5月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,121,344円 |
| 取得金額 | 1,020,659円 |
| 評価損益 | +100,685円 |
| 損益率 | +9.9% |
先週比-30,032円です
こちらも減少し、評価益10%を下回っちゃいました～
個別株/ETF（楽天証券）
今、保有している個別株はありません～
また、タイミングが良いときにインしようと思います！
| 5月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 0円 |
| 取得金額 | 0円 |
| 評価損益 | 0円 |
| 損益率 | 0% |
日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです～
日々のブログで利確したら掲載していきま～す
まとめ
2023年5月13日時点の投資に関する資産状況です
| 5月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 13,675,199円 |
| 取得金額 | 12,221,993円 |
| 評価損益 | +1,453,206円 |
| 損益率 | +11.9% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 5月13日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 16,324,801円 |
| 達成率 | 45.6％ |
AI搭載の検索機能を発表したGOOGLは株価上昇
今週はどんな展開になるんでしょうね
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