2023年6月10日時点の資産状況の公開です！
こんにちは、カーズです
ISMサービスは市場予想を下回る結果、雇用も減少です
カナダは金利停止していましたが、予想外の金利利上げ・・・
米国国債利回りは上昇
失業保険申請件数が市場予想を大幅に上回る結果、利上げ停止の思惑もあり米国国債利回りは下落
日々の経済ニュースに振り回されますね・・・
米国国債10年利回りは下落し3.7%半ば、VIXは下落し13後半です
VIXの下落が凄いですね
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2023年1月で3年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2023年6月10日時点の投資に関する資産状況です
14百万キープできてまーす！
| 6月10日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 14,246,109円 |
| 取得金額 | 12,445,270円 |
| 評価損益 | +1,800,839円 |
| 損益率 | +14.5% |
先週の入金は73,388円、今月の入金は73,388円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 23,388円 | 23,388円 |
| 投資信託 | 50,000円 | 50,000円 |
目標金額は3,000万です
| 6月10日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 15,753,891円 |
| 達成率 | 47.5％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～
21年の結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | |
|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% |
| 22年12月 | 12,501,172円 | 26.4% |
23年の状況です
| 時価評価額 | 先月比 | 22年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 22年12月 | 12,501,172円 | – | – |
| 23年1月 | 12,834,310円 | 2.7% | 2.7% |
| 23年2月 | 13,120,267円 | 2.4% | 5.1% |
| 22年3月 | 13,292,045円 | 1.1% | 6.3% |
| 22年4月 | 13,591,734円 | 2.4% | 8.9% |
| 22年5月 | 14,102,825円 | 3.6% | 12.8% |
保有状況
ポートフォリオ
2023年6月10日時点のポートフォリオです
投資信託ももう少しで400万台に届きそうで～す
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 3,560,012円 | 25.0% |
| 投資信託 | 3,780,102円 | 26.5% |
| 個別株 | 0円 | 0.0% |
| 現金 | 6,905,995円 | 48.5% |
確定拠出年金
| 6月10日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 3,560,012円 |
| 取得金額 | 2,281,248円 |
| 評価損益 | +1,278,764円 |
| 損益率 | +56.1% |
先週比+29,443円です
日本株と米国株の評価益が増加してます！
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
その内の1つが私のつみたてNISAです
| 6月10日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,538,955円 |
| 取得金額 | 2,187,373円 |
| 評価損益 | 351,582円 |
| 損益率 | +13.8% |
先週比+91,612円です
入金分が含まれていますが、プラスです！
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様のつみたてNISAと投信です
| 6月10日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,241,147円 |
| 取得金額 | 1,070,654円 |
| 評価損益 | +170,493円 |
| 損益率 | +15.9% |
先週比+22,402円です
こちらも増加です、評価益も15%を超えてきましたね～
個別株/ETF（楽天証券）
今、保有している個別株はありません～
また、タイミングが良いときにインしようと思います！
| 6月10日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 0円 |
| 取得金額 | 0円 |
| 評価損益 | 0円 |
| 損益率 | 0% |
日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです～
日々のブログで利確したら掲載していきま～す
まとめ
2023年6月10日時点の投資に関する資産状況です
| 6月10日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 14,246,109円 |
| 取得金額 | 12,445,270円 |
| 評価損益 | +1,800,839円 |
| 損益率 | +14.5% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 6月10日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 15,753,891円 |
| 達成率 | 47.5％ |
今週はCPI、FOMCですね～
利上げ？利上げ停止？どちらに動くんでしょーね
最後まで購読頂き、誠にありがとうございます。
クリックして頂けると大変、励みになります！
楽天ROOMも始めました～
どうぞお立ち寄りください～
