2024年1月13日時点の資産状況の公開です！
こんにちは、カーズです
CPIは市場予想を上回る結果
中々、3%を下回る事が出来ず・・・インフレ率2%が遠いですね
PPIは市場予想を下回る結果、先行指標は順調に下落でした
生成AI用のGPUの発表を行ったNVDAはレンジブレイクし高値更新
遂にビットコインのETFが承認です
米国決算シーズンが到来、先週末の銀行の決算は明暗分かれる内容でした
日経の株価爆上げ、投資人口が増加し株価下支えしてくれるとよいですね
10年国債利回りは下落し3.9%前半、VIXは下落し12後半です
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2024年1月で4年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2024年1月13日時点の投資に関する資産状況です
全体的に評価益も増加し、もう少しで17百万円到達しそうです！
| 1月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 16,967,652円 |
| 取得金額 | 14,049,227円 |
| 評価損益 | +2,918,425円 |
| 損益率 | +20.8% |
先週の入金は0円、今月の入金は74,222円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 24,222円 |
| 投資信託 | 0円 | 50,000円 |
目標金額は3,000万です
| 1月13日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 13,032,348円 |
| 達成率 | 56.6％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～
昨年までの投資結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | 通算 | |
|---|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% | 121.3% |
| 22年12月 | 12,501,172円 | 25.1% | 176.9% |
| 23年12月 | 16,746,856円 | 34.0% | 270.9% |
24年も増えて欲しいですね～
| 時価評価額 | 先月比 | 23年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 23年12月 | 16,746,856円 | – | – |
| 24年1月 |
保有状況
ポートフォリオ
2024年1月13日時点のポートフォリオです
特定口座にあった投信を売却したので、現金増えています
成長枠で投信購入予定です
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 4,182,572円 | 24.7% |
| 投資信託 | 5,658,570円 | 33.3% |
| 個別株 | 0円 | 0.0% |
| 現金 | 7,126,510円 | 42.0% |
確定拠出年金
| 1月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 4,182,572円 |
| 取得金額 | 2,449,134円 |
| 評価損益 | +1,733,438円 |
| 損益率 | +70.8% |
先週比+87,518円です
全体的に評価益も増加してますね～
投資信託（楽天証券）
楽天証券で2つの投資信託とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは私が積み立ててる内容です
| 1月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 4,156,703円 |
| 取得金額 | 3,307,390円 |
| 評価損益 | 849,313円 |
| 損益率 | +20.4% |
先週比+78,799円です
入金無しで大幅にプラスです！
投資信託（マネックス証券）
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様が積み立ててる内容です
| 1月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 1,501,867円 |
| 取得金額 | 1,166,190円 |
| 評価損益 | +335,674円 |
| 損益率 | +28.8% |
先週比+21,946円です
評価益が+2%近く増加していま～す
個別株/ETF（楽天証券）
今、保有している個別株はありません～
また、タイミングが良いときにインしようと思います！
| 1月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 0円 |
| 取得金額 | 0円 |
| 評価損益 | 0円 |
| 損益率 | 0% |
日本の個別株を売買しているんですが、短期でやっているので掲載はしていないです～
日々のブログで利確したら掲載していきま～す
まとめ
2024年1月13日時点の投資に関する資産状況です
| 1月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 16,967,652円 |
| 取得金額 | 14,049,227円 |
| 評価損益 | +2,918,425円 |
| 損益率 | +20.8% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 1月13日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 13,032,348円 |
| 達成率 | 56.6％ |
NVDAの株価上昇もありハイテク株を牽引してくれましたね
CPI、PPIも通過、今週から業績によって乱高下しそうですね～
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