2024年3月9日時点の資産状況の公開です！
こんにちは、カーズです
先日のNVDAの決算発表に続き、SMCIがS&P500に採用され大幅上昇！
再び1000ドルを突破、半導体銘柄が株価を支えていますね
パウエル議長の発言は想定通りの内容でした
ISMサービス業景況感指数は市場予想を下回る結果
雇用指数、仕入れ価格は下落です
そして雇用統計が発表され非農業部門雇用者数は市場予想を超える結果
しかし失業率は4%手前に上昇、平均時給は低下
米国の労働市場が弱くなってる？
米国国債10年利回りは下落し4.0%後半、VIXは上昇し14後半です
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2024年1月で4年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2024年3月9日時点の投資に関する資産状況です
円高に進み投資信託の評価益が目減りしそうです・・・
| 3月9日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 18,353,827円 |
| 取得金額 | 14,597,666円 |
| 評価損益 | +3,756,161円 |
| 損益率 | +25.7% |
先週の入金は50,000円、今月の入金は50,000円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 0円 |
| 投資信託 | 50,000円 | 50,000円 |
目標金額は3,000万です
| 3月9日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 11,646,173円 |
| 達成率 | 61.2％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～
昨年までの投資結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | 通算 | |
|---|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% | 121.3% |
| 22年12月 | 12,501,172円 | 25.1% | 176.9% |
| 23年12月 | 16,746,856円 | 34.0% | 270.9% |
24年も増えて欲しいですね～
| 時価評価額 | 先月比 | 23年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 23年12月 | 16,746,856円 | – | – |
| 24年1月 | 17,524,148円 | 4.6% | 4.6% |
| 24年2月 | 18,318,007円 | 4.5% | 9.4% |
保有状況
ポートフォリオ
2024年3月9日時点のポートフォリオです
徐々に投資信託の割合が一番多くなりつつあります
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 4,484,999円 | 24.4% |
| 投資信託 | 7,092,318円 | 38.6% |
| 個別株 | 0円 | 0.0% |
| 現金 | 6,776,510円 | 36.9% |
確定拠出年金
| 3月9日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 4,484,999円 |
| 取得金額 | 2,497,578円 |
| 評価損益 | +1,987,421円 |
| 損益率 | +79.6% |
土日メンテナンス中で確認する事が出来なかったので、前回の情報になっています。
それにしても二日以上のメンテナンスって何しているんでしょうね
投資信託①
楽天証券とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは私が積み立ててる内容です
| 3月9日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 4,978,985円 |
| 取得金額 | 3,707,385円 |
| 評価損益 | 1,271,600円 |
| 損益率 | +25.5% |
先週比+36,929円です
入金分を考えると若干のマイナスでした・・・
投資信託②
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様が積み立ててる内容です
| 3月9日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,113,333円 |
| 取得金額 | 1,616,193円 |
| 評価損益 | +497,140円 |
| 損益率 | +30.8% |
先週比-1,109円です
若干のマイナスです、かすり傷程度ですね
まとめ
2024年3月9日時点の投資に関する資産状況です
| 3月9日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 18,353,827円 |
| 取得金額 | 14,597,666円 |
| 評価損益 | +3,756,161円 |
| 損益率 | +25.7% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 3月9日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 11,646,173円 |
| 達成率 | 61.2％ |
米国相場が軟調になりつつありますね
大幅下落しないとよいのですが・・・
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