【先週比+16,832円】24年3月30日の資産状況

2024年3月30日時点の資産状況の公開です！

こんにちは、カーズです

実質GDPは改定値から上昇
個人消費、設備投資も上昇です
耐久財受注は市場予想を上回る結果、設備投資も回復傾向？
米国経済は堅調です
PCEデフレータは市場予想通りの結果
注目が集まる指標だっただけに一安心？です

米国国債10年利回りは下落し4.2%前半、VIXは下落し13前半です

投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！

自己紹介

簡単な自己紹介となります

役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・

同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！

その手段の1つが投資です

個人年金に関する記事も記載しています

資産状況サマリ

2024年3月30日時点の投資に関する資産状況です
日経、米国相場が軟調な事もあり、評価益は微増です

	3月30日時点
時価評価額	18,978,364円
取得金額	14,797,666円
評価損益	+4,180,698円
損益率	+28.3%

先週の入金は0円、今月の入金は250,000円です

	先週の入金額	今月の入金額
確定拠出年金	0円	0円
投資信託	0円	250,000円

目標金額は3,000万です

	3月30日時点
目標金額との差異	11,021,636円
達成率	63.3％

1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います

資産推移

21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～

昨年までの投資結果です

	時価評価額	21年4月比	通算
21年04月	4,514,882円	–	–
21年12月	9,992,060円	121.3%	121.3%
22年12月	12,501,172円	25.1%	176.9%
23年12月	16,746,856円	34.0%	270.9%

24年も増えて欲しいですね～

	時価評価額	先月比	23年12月比
23年12月	16,746,856円	–	–
24年1月	17,524,148円	4.6%	4.6%
24年2月	18,318,007円	4.5%	9.4%

保有状況

ポートフォリオ

2024年3月30日時点のポートフォリオです
徐々に投資信託の割合が一番多くなりつつあります

	時価評価額	割合
確定拠出年金	4,611,730円	24.3%
投資信託	7,660,243円	40.4%
個別株	0円	0.0%
現金	6,706,391円	35.3%

確定拠出年金

	3月30日時点
時価評価額	4,611,730円
取得金額	2,497,578円
評価損益	+2,114,152円
損益率	+84.6%

先週比+15,270円です
海外株式、国内株式も軟調だったので微増でした～

投資信託①

楽天証券とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは私が積み立ててる内容です

	3月30日時点
時価評価額	5,361,678円
取得金額	3,877,504円
評価損益	1,484,174円
損益率	+27.7%

先週比+4,245円です
微増でした～

投資信託②

マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様が積み立ててる内容です

	3月30日時点
時価評価額	2,298,565円
取得金額	1,716,193円
評価損益	+582,372円
損益率	+33.9%

先週比-2,683円です
オルカンさんは微減でした～

まとめ

2024年3月30日時点の投資に関する資産状況です

	3月30日時点
時価評価額	18,978,364円
取得金額	14,797,666円
評価損益	+4,180,698円
損益率	+28.3%

目標金額3,000万に対する状況です

	3月30日時点
目標金額との差異	11,021,636円
達成率	63.3％

2024年3月も終わり5ヶ月連続の上昇でした
4月相場はどんな展開になるんでしょうね～

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