2024年4月13日時点の資産状況の公開です！
こんにちは、カーズです
3月CPIは市場予想を上回る結果
そしてPPI総合は市場予想を下回り、コアは市場予想を上回る結果
インフレ懸念が再熱です
中東情勢の緊張が高まりリスクオフ
決算シーズンに入り銀行株も冴えず
そして米国納税日が4/15・・・
売り材料ばかりの週でしたね
ドル円は円安が進み資産としては増加していました～！！
米国国債10年利回りは上昇し4.5%前半、VIXは上昇し17前半です
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2024年1月で4年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2024年4月13日時点の投資に関する資産状況です
日経、米国相場が下落したけど、円安効果もあって評価益が増加してました～
| 4月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 19,163,987円 |
| 取得金額 | 14,971,888円 |
| 評価損益 | +4,192,099円 |
| 損益率 | +28.0% |
先週の入金は50,000円、今月の入金は174,222円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 24,222円 |
| 投資信託 | 50,000円 | 150,000円 |
目標金額は3,000万です
| 4月13日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 10,836,013円 |
| 達成率 | 63.9％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
大幅な上昇は無いけど、少しづつ増えていますね～
昨年までの投資結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | 通算 | |
|---|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% | 121.3% |
| 22年12月 | 12,501,172円 | 25.1% | 176.9% |
| 23年12月 | 16,746,856円 | 34.0% | 270.9% |
24年も増えて欲しいですね～
| 時価評価額 | 先月比 | 23年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 23年12月 | 16,746,856円 | – | – |
| 24年1月 | 17,524,148円 | 4.6% | 4.6% |
| 24年2月 | 18,318,007円 | 4.5% | 9.4% |
| 24年3月 | 18,978,364円 | 3.6% | 13.3% |
保有状況
ポートフォリオ
2024年4月13日時点のポートフォリオです
投資信託がもう少しで8百万超えそうです
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 4,638,204円 | 24.2% |
| 投資信託 | 7,932,146円 | 41.4% |
| 個別株 | 0円 | 0.0% |
| 現金 | 6,593,637円 | 34.4% |
確定拠出年金
| 4月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 4,638,204円 |
| 取得金額 | 2,521,800円 |
| 評価損益 | +2,116,404円 |
| 損益率 | +83.9% |
先週比+24,910円です
若干ですが、プラスでした～
投資信託①
楽天証券とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは私が積み立ててる内容です
| 4月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 5,465,740円 |
| 取得金額 | 3,977,504円 |
| 評価損益 | 1,488,236円 |
| 損益率 | +27.2% |
先週比+119,638円です
評価益も+3%近く増加していました！！
投資信託②
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様が積み立ててる内容です
| 4月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 2,466,406円 |
| 取得金額 | 1,878,947円 |
| 評価損益 | +587,459円 |
| 損益率 | +31.3% |
先週比+94,960円です
入金分含まれていますが、大幅増加です。評価益も30%復帰です
まとめ
2024年4月13日時点の投資に関する資産状況です
| 4月13日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 19,163,987円 |
| 取得金額 | 14,971,888円 |
| 評価損益 | +4,192,099円 |
| 損益率 | +28.0% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 4月13日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 10,836,013円 |
| 達成率 | 63.9％ |
米国納税日を過ぎると少しは流れ変わるのかな・・・
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