2024年8月24日時点の資産状況の公開です！
こんにちは、カーズです
雇用統計（年次改定）は-81.8万人にのぼる内容でしたが、
織り込み済だったのか大きな波乱なく株価上昇です
新規失業保険申請件数は若干増加したものの市場予想とほぼ一致
ジャクソンホールでのパウエル議長の発言で9月利下げを示唆
リセッション懸念も払拭され、ソフトランディング期待から株価上昇です！
投資に興味があるけど始めていない方やこれから始めようとしている方、最近、始めた方等に少しでも参考になれば幸いです！
自己紹介
簡単な自己紹介となります
・年齢は40代
・奥様、子供3人の5人の家族
・勤続年数20年を越えた役職無しの会社員
・投資歴が2024年1月で4年目になりました！
役職無しの普通のサラリーマンです
給与も最近では頭打ち状態です・・・
同じような世代や環境のお父さん、お母さん、これから子供達にお金がかかる時期ですね
とは言え、老後もやってきます
少しでも豊かな生活が過ごせるように、老後資金を蓄えていきたいと考えてます！
その手段の1つが投資です
個人年金に関する記事も記載しています
資産状況サマリ
2024年8月24日時点の投資に関する資産状況です
週ベースで20百万回復です！
回復したのは先週時点だったので、20百万キープです！
| 8月24日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 20,447,823円 |
| 取得金額 | 16,118,774円 |
| 評価損益 | +4,329,049円 |
| 損益率 | +26.9.% |
先週の入金は50,000円、今月の入金は224,222円です
| 先週の入金額 | 今月の入金額 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 0円 | 24,222円 |
| 投資信託 | 50,000円 | 200,000円 |
目標金額は3,000万です
| 8月24日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 9,552,177円 |
| 達成率 | 68.2％ |
1年投資を続けて増加率の推移も掴めてきたので、目標を再定義しました！
アッパーマス層の入り口である3000万を目標にしようと思います
資産推移
21年4月からの資産推移となります
久しぶりに先月比で大幅減少しちゃいました～
昨年までの投資結果です
| 時価評価額 | 21年4月比 | 通算 | |
|---|---|---|---|
| 21年04月 | 4,514,882円 | – | – |
| 21年12月 | 9,992,060円 | 121.3% | 121.3% |
| 22年12月 | 12,501,172円 | 25.1% | 176.9% |
| 23年12月 | 16,746,856円 | 34.0% | 270.9% |
24年も増えて欲しいですね～
| 時価評価額 | 先月比 | 23年12月比 | |
|---|---|---|---|
| 23年12月 | 16,746,856円 | – | – |
| 24年1月 | 17,524,148円 | 4.6% | 4.6% |
| 24年2月 | 18,318,007円 | 4.5% | 9.4% |
| 24年3月 | 18,978,364円 | 3.6% | 13.3% |
| 24年4月 | 19,396,847円 | 2.2% | 15.8% |
| 24年5月 | 19,948,612円 | 2.7% | 19.0% |
| 24年6月 | 20,983,415円 | 5.3% | 25.3% |
| 24年7月 | 20,259,287円 | -3.5% | 21.0% |
保有状況
ポートフォリオ
2024年8月24日時点のポートフォリオです
コツコツの投資信託は10百万届きそう～
| 時価評価額 | 割合 | |
|---|---|---|
| 確定拠出年金 | 4,693,662円 | 23.0% |
| 投資信託 | 9,688,111円 | 47.4% |
| 個別株 | 0円 | 0.0% |
| 現金 | 6,066,050円 | 29.7% |
確定拠出年金
| 8月24日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 4,693,662円 |
| 取得金額 | 2,618,688円 |
| 評価損益 | +2,074,974円 |
| 損益率 | +79.2% |
先週比-8,827円です
若干、マイナスでしたね、国内株式が回復してほしいですね～
投資信託①
楽天証券とマネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは私が積み立ててる内容です
| 8月24日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 6,670,592円 |
| 取得金額 | 5,0049,989円 |
| 評価損益 | 1,620,603円 |
| 損益率 | +24.3% |
先週比-2,000円です
ヨコヨコだったので、本当に微減でした～
投資信託②
マネックス証券で投資信託を積み立てしてます
こちらは奥様が積み立ててる内容です
| 8月24日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 3,017,519円 |
| 取得金額 | 2,284,047円 |
| 評価損益 | +633,472円 |
| 損益率 | +26.6% |
先週比-15,323円です
オルカンさんも若干下落でしたね～
まとめ
2024年8月24日時点の投資に関する資産状況です
| 8月24日時点 | |
|---|---|
| 時価評価額 | 20,447,823円 |
| 取得金額 | 16,118,774円 |
| 評価損益 | +4,329,049円 |
| 損益率 | +26.9% |
目標金額3,000万に対する状況です
| 8月24日時点 | |
|---|---|
| 目標金額との差異 | 9,552,177円 |
| 達成率 | 63.2％ |
ジャクソンホールも無事に通過
今週はNVDAの決算発表ですね～
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